Первые матчи 19 августа, ответные - 26 августа.

ЦСКА (Москва, Россия) - АНОРТОСИС (Кипр) -  4:0,  2:1
ЛОЗАННА (Швейцария) - ЛОКОМОТИВ (Москва, Россия) - 1:1, 1:1 по пен. 4:3
СИБИРЬ (Россия) - ПСВ (Голландия) - 1:0, 0:5
ПСЖ (Франция) - МАККАБИ (Тель-Авив, Израиль) - 2:0, 3:4
БАЙЕР (Германия) - ТАВРИЯ (Украина) - 3:0, 3:1
ХАЙДУК (Хорватия) - УНИРЯ (Румыния) - 4:1, 1:1
ФЕЙЕНООРД (Голландия) - ГЕНТ (Бельгия) - 1:0, 0:2
ГЕНК (Бельгия) - ПОРТУ (Португалия) - 0:3, 2:4
ДЕБРЕЦЕН (Венгрия) - ЛИТЕКС (Болгария) - 2:0, 2:1
АРИС (Греция) - АУСТРИЯ (Австрия) - 1:0, 1:1
ГАЛАТАСАРАЙ (Турция) - КАРПАТЫ (Украина) - 2:2, 1:1
ПАЛЕРМО (Италия) - МАРИБОР (Словения) - 3:0, 2:3
БРЮГГЕ (Бельгия) - ДИНАМО (Минск, Беларусь) - 2:1, 3:2
ОМОНИЯ (Кипр) - МЕТАЛЛИСТ (Украина) - 0:1, 2:2
ВАСЛУЙ (Румыния) - ЛИЛЛЬ (Франция) - 0:0, 0:2
НАПОЛИ (Италия) - ЭЛЬФСБОРГ (Швеция) - 1:0, 2:0
СПОРТИНГ (Португалия) - БРОНДБЮ (Дания) - 0:2, 3:0
СТЯУА (Румыния) - ГРАССХОППЕР (Швейцария) - 1:0, 0:1 по пен. 4:3
ЛИВЕРПУЛЬ (Англия) - ТРАБЗОНСПОР (Турция) - 1:0, 2:1
СЕЛТИК (Шотландия) - УТРЕХТ (Голландия) - 2:0, 0:4
БОРУССИЯ (Д, Германия) - КАРАБАХ (Азербайджан) - 4:0, 1:0
АИК (Швеция) - ЛЕВСКИ (Болгария) - 0:0, 1:2
ШТУРМ (Австрия) - ЮВЕНТУС (Италия) - 1:2, 0:1
ХЕТАФЕ (Испания) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0, 1:1
ДАНДИ ЮНАЙТЕД (Шотландия) - АЕК (Греция) - 0:1, 1:1
АЗ (Голландия) - АКТОБЕ (Казахстан) - 2:0, 1:2
ДНЕПР (Украина) - ЛЕХ (Польша) - 0:1, 0:0
РАПИД (Вена, Австрия) - АСТОН ВИЛЛА (Англия) - 1:1, 3:2
ЦСКА (София, Болгария) - ТНС (Уэльс) - 3:0, 2:2
БЕШИКТАШ (Турция) - ХИК (Финляндия) - 2:0, 4:0
СЛОВАН (Словакия) - ШТУТГАРТ (Германия) - 0:1, 2:2
БАТЭ (Беларусь) - МАРИТИМУ (Португалия) - 3:0, 2:1
ДЬЕР (Венгрия) - ДИНАМО (Загреб, Хорватия) - 0:2, 1:2
ОДЕНСЕ (Дания) - МАЗЕРВЕЛЛ (Шотландия) - 2:1, 1:0
ПАОК (Греция) - ФЕНЕРБАХЧЕ (Турция) - 1:0, 1:1
ВИЛЬЯРРЕАЛ (Испания) - ДНЕПР (Беларусь) - 5:0, 2:1
ТИМИШОАРА (Румыния) - МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) - 0:1, 0:2